Trạng Thái Sideway Trong Chứng Khoán Là Gì? Cách Giao Dịch

Trạng thái Sideway trong chứng khoán là gì? Ý nghĩa và Cách giao dịch hiệu quả mà các nhà đầu tư cần biết để có thể nắm bắt cơ hội và hạn chế rủi ro khi thị trường chứng khoán đi ngang.

Khi nhắc đến thị trường chứng khoán, chúng ta thường hình dung ngay đến những hình ảnh sóng gió, những biến động mạnh mẽ với những phiên tăng trưởng vọt hoặc lao dốc không phanh. Tuy nhiên, không phải lúc nào thị trường cũng nằm trong tình trạng biến động mạnh như vậy. Có những giai đoạn, thị trường chứng khoán lại rơi vào trạng thái “sideway”, một thuật ngữ có thể còn xa lạ với nhiều nhà đầu tư, nhưng lại là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mọi cổ phiếu.

Trạng thái sideway, hay còn được gọi là thị trường đi ngang, là giai đoạn mà giá cổ phiếu không có sự biến động lớn về giá lên hay xuống một cách rõ rệt, mà thay vào đó, chúng diễn ra trong một khoảng giới hạn hẹp. Đây có thể được coi là hơi thở, là khoảng lặng cần thiết cho cả nhà đầu tư lẫn thị trường để chuẩn bị cho những bước chuyển mình tiếp theo.

Đối với các nhà đầu tư cá nhân, những thời điểm này thường đem lại cảm giác bất an, bởi lẽ mọi người thường thích thấy tài sản của mình tăng giá trị thay vì đứng yên. Nhưng, nếu hiểu rõ hơn về bản chất và ý nghĩa của trạng thái sideway, chúng ta có thể tận dụng những khoảng thời gian này để phân tích, nghiên cứu và đưa ra các quyết định đầu tư thông minh hơn trong tương lai.

Vậy trạng thái sideway trong chứng khoán là gì? Trong bài viết này, Phatnhanh.Com sẽ cùng bạn đi sâu vào khái niệm này, tìm hiểu cách nhận diện và phân tích nó, cũng như chia sẻ một số chiến lược có thể áp dụng trong giai đoạn thị trường không rõ ràng này. Hãy cùng khám phá để có thể bình tĩnh và tự tin hơn khi đối mặt với những khoảng lặng tưởng chừng như “bất động” của thị trường chứng khoán nhé!

Trạng thái Sideway trong chứng khoán là gì?

Trạng thái Sideway trong chứng khoán, còn gọi là thị trường đi ngang, là một tình huống mà giá cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, hoặc thị trường tổng thể không có xu hướng rõ ràng tăng hay giảm mà dao động trong một khoảng giá hẹp. Thông thường, điều này cho thấy sự cân bằng tạm thời giữa lực cung và lực cầu. Nhà đầu tư có thể quan sát thị trường Sideway như một dấu hiệu của sự không chắc chắn hoặc thiếu động lực rõ ràng từ các nhà đầu tư.

Trong thời gian thị trường đi ngang, các nhà đầu tư có thể gặp khó khăn trong việc đạt được lợi nhuận đáng kể từ các biến động giá do không có xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn. Một số nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược giao dịch dao động để tận dụng các biến động giá nhỏ trong khoảng sideway, trong khi những nhà đầu tư khác có thể chờ đợi một xu hướng mới phát triển trước khi đưa ra các quyết định đầu tư lớn.

Đặc điểm của trạng thái Sideway

Trạng thái Sideway trong chứng khoán có một số đặc điểm chính sau:

• Biên độ dao động hẹp: Giá cổ phiếu hoặc chỉ số thường dao động trong một phạm vi hẹp, không có sự thay đổi đáng kể về giá lên hoặc xuống.
• Không có xu hướng rõ ràng: Không giống như thị trường tăng (bull market) hay giảm (bear market), Sideway không thể hiện xu hướng rõ ràng và thường được coi là một thị trường không xu hướng.
• Thời gian kéo dài: Trạng thái Sideway có thể tồn tại trong một khoảng thời gian dài, từ vài tuần đến vài tháng, thậm chí lâu hơn, tùy thuộc vào các yếu tố kinh tế vĩ mô và tâm lý nhà đầu tư.
• Cân bằng giữa cung và cầu: Trong thị trường đi ngang, lực cầu và lực cung tương đối cân bằng, không bên nào chiếm ưu thế rõ rệt, dẫn đến việc giá không biến động mạnh.
• Do dự của nhà đầu tư: Trạng thái Sideway thường phản ánh sự do dự của nhà đầu tư, không chắc chắn về phương hướng tương lai của thị trường. Điều này có thể do các yếu tố bất ổn kinh tế, chính trị hoặc sự chờ đợi thông tin quan trọng sắp được công bố.
• Giao dịch kỹ thuật: Trong giai đoạn này, nhiều nhà đầu tư và trader sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm kiếm cơ hội mua vào và bán ra tại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong phạm vi Sideway, do dự đoán giá sẽ tiếp tục quay trở lại những ngưỡng này.
• Ít biến động: Tính chất không có xu hướng rõ ràng khiến cho biến động giá trong thị trường Sideway thấp hơn so với các thị trường có xu hướng mạnh.

Thị trường Sideway đòi hỏi nhà đầu tư phải có chiến lược rõ ràng và thận trọng hơn khi đầu tư, vì sự thiếu vắng một xu hướng rõ ràng làm giảm cơ hội của việc đầu cơ lớn dựa trên xu hướng giá.

Cách xác định trạng thái Sideway trong chứng khoán

Để xác định trạng thái sideway trên thị trường chứng khoán, các bạn có thể sử dụng một số công cụ phân tích kỹ thuật sau đây:

• Chỉ báo RSI (Relative Strength Index): RSI là một chỉ số đo lường sức mạnh tương đối của thị trường, phản ánh mức độ mạnh yếu của các biến động giá. Trong trạng thái sideway, RSI thường dao động xung quanh mức 50, điều này cho thấy sự cân bằng giữa lực mua và bán.
• Chỉ báo ADX (Average Directional Index): ADX là một loại chỉ báo dao động giúp đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại, với thang điểm từ 0 đến 100. Khi chỉ số ADX dưới 25, điều này báo hiệu rằng xu hướng giá có khả năng sẽ không rõ ràng, tức là thị trường có thể đang trong trạng thái đi ngang.
• Dải Bollinger Bands: Dải Bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật bao gồm một đường trung bình động và hai đường lệch chuẩn xung quanh đường trung bình này. Khi thị trường ít biến động, các dải Bollinger sẽ thu hẹp lại, điều này thường xảy ra trong thời kỳ thị trường sideway.

Những công cụ này giúp nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc hơn về động thái của thị trường, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư thông minh hơn trong các giai đoạn thị trường không có xu hướng rõ ràng.

Nguyên nhân dẫn đến trạng thái Sideway

Trạng thái sideway trong chứng khoán, hay còn gọi là thị trường đi ngang, có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau, thường liên quan đến sự cân bằng giữa cung và cầu, cũng như tâm lý chung của nhà đầu tư. Dưới đây là một số nguyên nhân chính dẫn đến trạng thái này:

• Sự cân bằng giữa cung và cầu: Khi lượng cổ phiếu được bán ra và lượng cổ phiếu được mua vào cân bằng nhau, giá cổ phiếu sẽ không biến động nhiều và thị trường bước vào giai đoạn đi ngang. Điều này có thể xảy ra khi các nhà đầu tư có quan điểm khác nhau về giá trị cổ phiếu hoặc họ đang chờ đợi thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định mua hay bán.
• Thiếu thông tin rõ ràng: Trong những thời điểm mà thông tin ảnh hưởng đến thị trường không rõ ràng hoặc có thông tin trái chiều, nhà đầu tư có thể sẽ không chắc chắn về hướng đi của thị trường. Điều này dẫn đến việc họ chần chừ trong việc đưa ra quyết định, khiến cho giá cổ phiếu dao động trong một phạm vi hẹp.
• Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư: Trong các giai đoạn có nhiều bất ổn kinh tế, chính trị hoặc xã hội, nhà đầu tư có thể trở nên thận trọng hơn, không sẵn sàng thực hiện các giao dịch lớn. Tâm lý này làm giảm bớt hoạt động giao dịch và dẫn đến trạng thái thị trường đi ngang.
• Sự đánh giá lại giá trị cổ phiếu: Đôi khi thị trường đi ngang xảy ra khi các nhà đầu tư đang trong quá trình đánh giá lại giá trị cổ phiếu dựa trên các yếu tố kinh tế mới hoặc báo cáo tài chính của công ty. Trong thời gian này, những nhận định và đánh giá có thể rất khác nhau, dẫn đến việc không có sự thay đổi lớn về giá.
• Sự chờ đợi các sự kiện quan trọng: Nhà đầu tư có thể đang chờ đợi kết quả của một sự kiện quan trọng như cuộc bầu cử, quyết định của ngân hàng trung ương, hoặc công bố về lãi suất. Sự chờ đợi này khiến cho thị trường không có nhiều biến động cho đến khi có thông tin mới.

Việc hiểu rõ các nguyên nhân này không chỉ giúp nhà đầu tư nhận diện được trạng thái sideway khi nó xảy ra mà còn có thể giúp họ lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp để tối đa hóa lợi nhuận trong những thời kỳ thị trường không rõ ràng.

Ý nghĩa của trạng thái Sideway trong thị trường chứng khoán

Trạng thái Sideway trong chứng khoán mang lại nhiều ý nghĩa và có thể ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư của các nhà giao dịch như sau:

• Sự do dự và không chắc chắn: Sự xuất hiện của trạng thái Sideway thường phản ánh một giai đoạn do dự và không chắc chắn trong tâm lý nhà đầu tư. Điều này có thể xảy ra khi thị trường đang chờ đợi các thông tin quan trọng hoặc khi có những lo ngại về tình hình kinh tế, chính trị. Kết quả là, nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc đưa ra quyết định mua hoặc bán cổ phiếu.
• Cân bằng cung cầu: Trong thị trường Sideway, không có bên mua hoặc bán chiếm ưu thế rõ ràng, điều này cho thấy sự cân bằng giữa lực cung và cầu. Điều này cũng có thể chỉ ra rằng thị trường đang trong trạng thái định giá hợp lý hoặc thị trường đã đạt đến một mức giá mà hầu hết các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái.
• Chuẩn bị cho một xu hướng mới: Thường thì sau giai đoạn Sideway, thị trường có thể bắt đầu một xu hướng mới mạnh mẽ. Sự bứt phá khỏi biên độ dao động hẹp có thể là dấu hiệu của sự bắt đầu của một xu hướng tăng hoặc giảm. Điều này quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nó cung cấp cơ hội để vào hoặc ra thị trường tại thời điểm bắt đầu của xu hướng mới.
• Cơ hội giao dịch: Mặc dù Sideway không mang lại nhiều cơ hội cho những người đầu cơ dài hạn, nhưng nó tạo cơ hội cho các nhà giao dịch ngắn hạn sử dụng chiến lược giao dịch dao động. Họ có thể mua tại mức hỗ trợ và bán tại mức kháng cự, lặp lại mẫu này nhiều lần trong khi thị trường vẫn duy trì trong biên độ dao động hẹp.
• Thử thách trong việc dự báo: Khi thị trường đi ngang, việc dự báo hướng đi tiếp theo trở nên khó khăn hơn do thiếu xu hướng rõ ràng. Điều này yêu cầu nhà đầu tư phải có kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt và sử dụng nhiều công cụ để có thể hiểu rõ hơn về hành vi thị trường.

Như vậy, trạng thái Sideway trong thị trường chứng khoán không chỉ là một giai đoạn chờ đợi thông tin mà còn là một thời điểm quan trọng để đánh giá lại chiến lược, chuẩn bị cho những biến động mạnh mẽ sắp tới, và tận dụng các cơ hội giao dịch ngắn hạn.

Cách giao dịch trong trạng thái Sideway

Cách giao dịch trong trạng thái Sideway có thể được cải tiến và hoàn thiện hơn thông qua ba chiến lược chính:

• Giao dịch lướt sóng: Nhà đầu tư nên mua vào khi giá cổ phiếu tiếp cận hoặc chạm đường hỗ trợ dưới cùng của biên độ dao động và bán ra khi giá tiếp cận hoặc chạm đường kháng cự trên cùng. Điều quan trọng là phải nhận diện rõ ràng các mức hỗ trợ và kháng cự đã được thiết lập qua một số lần chạm và bật lại trong quá khứ, bởi đây là các điểm giá mà thị trường đã phản ứng nhiều lần.
• Giao dịch theo xu hướng: Đối với nhà đầu tư muốn chớp lấy cơ hội từ những thay đổi lớn hơn, việc quan sát sự phá vỡ của biên độ Sideway là chìa khóa. Khi giá phá vỡ qua một trong hai đường biên (hỗ trợ hoặc kháng cự) với khối lượng giao dịch đáng kể, điều này có thể báo hiệu một xu hướng mới đang hình thành. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh theo xu hướng mới này, ví dụ mua vào nếu phá vỡ kháng cự hoặc bán ra nếu phá vỡ hỗ trợ.
• Quản lý rủi ro: Do thị trường Sideway có đặc tính biến động không lớn nhưng có thể đảo chiều bất ngờ, việc thiết lập các lệnh cắt lỗ (stop-loss) gần với mức giá mua hoặc bán ban đầu là cần thiết để hạn chế thiệt hại khi thị trường di chuyển không theo dự đoán. Đồng thời, nhà đầu tư cũng nên cân nhắc việc thiết lập mục tiêu lợi nhuận (take-profit) tại các điểm giá hợp lý dựa trên biên độ dao động hiện tại của thị trường để đảm bảo thu lợi nhuận một cách an toàn.

Chiến lược giao dịch trong trạng thái Sideway yêu cầu sự hiểu biết về phân tích kỹ thuật, khả năng nhận diện các mức giá chính và quản lý rủi ro hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro trong môi trường thị trường không có xu hướng rõ ràng.

Khi bàn về thị trường chứng khoán, trạng thái sideway thường không được nhắc đến nhiều như các cơn sóng lớn của những xu hướng tăng giảm dữ dội. Tuy nhiên, việc hiểu rõ và biết cách nhận diện giai đoạn này lại có ý nghĩa quan trọng không kém trong hành trình đầu tư của mỗi người.

Dù có thể khiến không ít nhà đầu tư cảm thấy nôn nóng vì thiếu sự biến động và cơ hội kiếm lời nhanh chóng, trạng thái sideway lại là thời điểm để chúng ta bình tâm suy ngẫm, phân tích sâu hơn về chiến lược và chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo. Những giai đoạn này, chúng ta có thể tận dụng thời gian này để nâng cao kiến thức, thấu hiểu nhiều hơn về thị trường và từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho tài khoản đầu tư của mình.

Như vậy, thay vì nhìn nhận sideway như một giai đoạn trì trệ, hãy coi đó là cơ hội để chúng ta tập trung vào việc học hỏi, quan sát, và chuẩn bị tốt nhất cho những thách thức sắp tới. Bởi lẽ, trong thế giới đầu tư, mỗi khoảnh khắc đều chứa đựng những bài học giá trị và cơ hội tiềm ẩn mà chỉ những ai kiên nhẫn và tỉnh táo mới có thể nắm bắt được.

Phatnhanh.Com Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về trạng thái Sideway trong chứng khoán, từ đó có những chiến lược giao dịch thông minh, hiệu quả nhất trên hành trình đầu tư của mình. Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

• Hộp Darvas là gì?
• Vùng Cung Cầu Là Gì? Những Lưu Ý
• Breakout là gì?
• Chỉ Báo Tâm Lý Psychological? Thiết Lập Và Ứng Dụng